TELIS FINANZ AG: Unabhängige Finanzberatung klar im Vorteil
Erneut fällte die Stiftung Warentest vor wenigen Wochen ein vernichtendes Urteil über die Qualität der Beratung durch Bankenvertreter: „Riesenskandal“, „Nichts gelernt!“ oder schlicht „Blamage“ – so oder ähnlich lauteten die meisten Kommentare, mit denen Journalisten und Verbraucherschützer auf die Veröffentlichung der neuen Ergebnisse reagierten.
In der Tat fallen die aktuellen Forschungsergebnisse noch schlechter aus als Ende vergangenen Jahres, als die schwachen Beratungsleistungen traditioneller Kreditinstitute erstmals Schlagzeilen machten. Von 21 gestesteten Banken und Sparkassen fielen 2010 nicht weniger als sechs mit der Note „mangelhaft“ glatt durch – noch einmal vier mehr als bei der letzten Bewertungsrunde, als zwei Institute an den Anforderungen von „Finanztest“ scheiterten. Einige regionale Banken retten sich lediglich mit einem „befriedigend“. Das Prädikat „gut“ verdiente sich, wie schon 2009, auch diesmal kein einziges der geprüften Institute.
Die TELIS FINANZ AG sieht die unabhängige Finanzberatung vor dem Hintergrund der aktuellen Ergebnisse der Stiftung Warentest gegenüber der Bankenberatung klar im Vorteil. Das TELIS-System®, ein TÜV-zertifiziertes Beratungskonzept der TELIS FINANZ AG, überzeugt die Kunden seit vielen Jahren mit einer individuellen und bedarfsgerechten Betreuung in Finanzfragen – nach Meinung der TELIS FINANZ AG ein entscheidender Unterschied zur anbieterabhängigen, oftmals provisionsorientierten Beratung durch Bankenvertreter.
Bei der Kundenbetreuung folgt die TELIS FINANZ AG einem mehrgliedrigen Beratungsmodell. Zunächst erfasst die TELIS FINANZ AG die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Kunden, seine vorhandenen Verträge und Policen, aber auch die ganz konkrete Lebensplanung. Diese Ergebnisse stellt die TELIS FINANZ AG mittels softwaregestützter Methoden für den Kunden als dreiteiliges Finanzgutachten zusammen. Damit sorgt die TELIS FINANZ AG für eine erste Orientierung in Sachen Privatfinanzen. Das Gutachten bildet zugleich eine solide Faktenbasis für die persönlichen Beratungsgespräche durch die TELIS FINANZ AG. Hierbei klärt die TELIS FINANZ AG gemeinsam mit dem Kunden alle relevanten Fragen zu Themen wie Versicherungsschutz, Altersvorsorge und Geldanlage und hilft, tragfähige Lösungen für ein ganzes Leben zu entwickeln.
Nach der Beratung steht das Team der TELIS FINANZ AG den Kunden telefonisch, per E-Mail und natürlich über das Mandantenportal jederzeit zur Verfügung.